9778818威尼斯慧眼·分析｜基于硅光和CPO技术的光模块市场预测_OLT光模块_USOT光模块

近期，国联证券发布通信行业报告《基于硅光和CPO技术的光模块市场预测》，报告中对LightCounting发布的相关数据进行引用及点评。对该报告感兴趣的，可向微信公号“9778818威尼斯慧眼”小编索取。

行业事件

2022年6月，光通信市场调研机构LightCounting发布新的调研报告《SILICON PHOTONICS AND CO-PACKAGED OPTICS》，分析硅光、CPO、薄膜铌酸锂技术对光模块市场的影响，并对..光模块技术细分市场进行预测。

点评：

2018-2021年硅光光模块市场规模增长超预期

LightCounting提出从2018年开始，硅光光模块市场规模开始明显高于其2017年发布的预测数据，2021年已经大于预测数据的2倍。硅光光模块市场规模超预期的首要原因是英特尔2018年开始积极推广基于硅光的100G CWDM4光模块，通过低价格获得了可观的市场份额。同时Cisco和华为等设备厂商也开始大量采用自产的硅光相干光模块。

..应用于可插拔光模块，硅光市场规模有望持续增长

LightCounting认为客户用近十年的时间才熟悉硅光技术，并认识到磷化铟和砷化镓光学器件在速度、可靠性和与CMOS电子器件集成方面的局限性。易于与CMOS电子器件集成是硅光技术的关键优势，这对于CPO器件来说显而易见，对于带有PAM4或相干DSP芯片的可插拔光模块也是同样重要。Acacia和Cisco均发布了集成CMOS DSP和硅光PIC技术的可插拔光模块。

薄膜铌酸锂调制器有望在800ZR市场进入收获期

LightCounting的市场预测还包括使用铌酸锂调制器的光模块。2017-2021年，基于铌酸锂的传统光模块的销售额急剧下降，但基于新型薄膜铌酸锂调制器的产品有可能在未来5年内获得市场认可，从而在2024-2027年维持基于该技术的光模块的销售额。新型薄膜铌酸锂技术提供更低的光损耗和更高的更大调制频率，有望提供超过300Gbaud的更大数据速率。薄膜铌酸锂进入400ZR/ZR+市场为时已晚，但有望在800ZR市场进入收获期。

CPO市场规模将在未来五年稳定增长

从可插拔光模块到CPO器件的转换是一个巨大的挑战，会颠覆现有的IDC网络建设运维规则。Meta和Microsoft主张围绕CPO创建一个新的生态系统，这会推迟CPO技术的推广。LightCounting认为未来5年出货的大部分CPO端口将部署在HPC和AI集群中，而不是大型数据枢纽的计算节点中。可插拔光模块将在未来5年内继续引导市场，但是CPO器件使用率会稳定增长，到2027年CPO端口将占800G和1.6T端口总数的近百分之三十。

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